Configurações Adicionais

Configuração de Email Automático

Configure o envio automático de documentos em Parâmetros > Email. Em Tabelas > Documentos, defina quantas vias enviar por email para cada tipo de documento. Na ficha do cliente (Contactos), coloque o email de faturação e em Diversos, marque “Envio de Email Automático”. Ao emitir o Documento, clique em Enviar Relatório para fazer o envio por email.

Criação de Documentos

Crie tipos de documentos personalizados em Tabelas > Documentos e Novo Registo. Configure as opções desejadas. Pode duplicar um documento existente (Duplicar Registo) e depois editá-lo.

Criação de Utilizador 

Crie contas de utilizador em Tabelas > Utilizadores e Novo Registo. Apenas o Administrador tem acesso a estas Tabelas. Preencha os dados e defina as permissões de acesso para controlar as ações de cada utilizador no sistema.

Edição de Layouts

Personalize layouts de documentos em Tabelas > Layouts. Clique no layout (ex: Fatura). Clique nos Campos que pretende remover ou adicione novos Campos através do “+”. Surgirá um Popup com todos os Campos que pode selecionar. Guarde para aplicar as alterações ao Layout.

Criação de um câmbio

Para câmbios (ex: EUR para GBP), defina a moeda do cliente na ficha (Financeira). Em Tabelas > Moedas, selecione a moeda e defina a taxa de câmbio. Edite o layout do documento (Tabelas > Layouts) para adicionar o campo “Preço Câmbio”. Ao faturar, a conversão será automática.

Pagamentos Multibanco

Configure referências Multibanco em Parâmetros > Multibanco com Entidade, Sub-Entidade e Chave de Back-Office (Ifthenpay).

Exportação SAFT

Exporte o ficheiro SAFT em Processamentos > Ficheiro SAFT-PT. Selecione o período de datas (início e fim) e clique em Executar. Escolha a pasta de destino e clique em OK. Uma mensagem confirmará a conclusão.