Simplifique a Comunicação com Clientes: Como Configurar o Envio Automático de Documentos por Email no Projecto Colibri

No universo empresarial, a eficiência na comunicação com os clientes é vital. Para tornar este processo mais ágil e automatizado, o Projecto Colibri oferece uma funcionalidade que permite o envio automático de documentos por email. Neste artigo, vamos guiá-lo passo a passo na configuração deste recurso, garantindo uma interação mais rápida e eficaz com os seus clientes.

  1. Configuração da Conta de Email: Preparando o Terreno para o Envio Automático

Antes de mergulhar na configuração da conta de email no Projecto Colibri, é crucial garantir que o terreno está devidamente preparado. Certifique-se de seguir atentamente estes passos para que a sua conta de email esteja pronta para o envio automático de documentos.

1.1 Preparação do Domínio para Envio de Emails

Ao aceder à secção “Parâmetros -> Email”, esteja ciente de que é necessário preparar o domínio para o envio de emails.

Se não estiver familiarizado com a configuração do domínio, recomendamos que entre em contacto com o seu provedor de serviços de email ou administrador de sistema para obter assistência neste processo.

1.2. Configuração da Conta de Email no Projecto Colibri

Após a preparação do domínio, prossiga com a configuração da conta de email no Projecto Colibri. Siga as instruções fornecidas na secção “Parâmetros -> Email” para inserir as informações necessárias da sua conta de email. Este passo é crucial para garantir uma integração suave entre o Projecto Colibri e o seu serviço de email.

Ao seguir estas etapas preparatórias, estará a assegurar que o envio automático de documentos por email ocorra sem obstáculos, proporcionando uma comunicação mais eficiente e confiável com os seus clientes.

  1. Associação de Documentos ao Envio Automático

Após a configuração da conta de email, dirija-se a “Tabelas -> Documentos”. Faça um duplo clique sobre o documento desejado, como uma fatura, e indique quantas cópias do documento pretende enviar. Repita este processo para todos os documentos que deseja enviar por email.

Nota Importante: Certifique-se de realizar este processo para cada tipo de documento que pretende enviar por email.

  1. Adição do Email de Faturação na Ficha do Cliente

Na ficha do cliente, vá até ao separador de contato e adicione o email de faturação. Esta etapa é fundamental para garantir que o documento seja enviado para o destinatário correto.

  1. Configuração do Envio Automático

Caso deseje que o email seja enviado automaticamente ao clicar em “Imprimir”, vá até à ficha do cliente, selecione a opção “Diversos” e indique que pretende o “Envio de Email” Automático.

  1. Conclusão da Configuração

Com todas as etapas anteriores concluídas, a configuração está pronta. Agora, ao emitir documentos, basta clicar em “Enviar Relatório”, e o email será automaticamente enviado para o seu cliente.

Não perca mais tempo com processos manuais. Experimente hoje mesmo a funcionalidade de envio automático de documentos por email no Projecto Colibri e otimize a sua comunicação empresarial.

Partilhar:

Abri conversa
Olá, como o podemos ajudar?