A partir de 1 janeiro de 2023, é obrigatório comunicar as séries documentais à Autoridade Tributaria e Aduaneira.
Versões Licenciadas
O Projecto Colibri disponibiliza (nas suas versões pagas) a comunicação automática das séries através de webservice.
Para configurar a comunicação deverá proceder da seguinte forma:
- Criar um Sub-Utilizador no portal das finanças através de “Todos os serviços” -> “Gestão de utilizadores“.
- Atribuir um nome (ex. NIF/1) e uma senha. (O utilizador assume por defeito o NIF associado).
- Selecionar a opção “WSE – Comunicação e gestão de séries por webservice” e “Submeter“
- Após a atualização do programa para a versão 15, colocar as suas credenciais na aplicação em “Parâmetros” -> “Webservice“. (Deverá introduzir o nome do utilizador no formato “NIF/0001” e a respetiva password).
NOTA: Se já comunica documentos de TRANSPORTE ou FACTURAS, deverá utilizar o Sub-Utilizador existente, efetuando apenas a alteração descrita no ponto 3.
A partir daqui todo o processo é automático, sendo a comunicação de cada série efetuada apenas no momento da sua utilização efetiva (próxima emissão de um documento).
Versões Gratuitas
O Projecto Colibri disponibiliza um campo para a introdução do CÓDIGO de VALIDAÇÃO obtido através da comunicação manual da série no portal das finanças.
Para efetuar este processo deve:
- Aceder ao serviço de registo de séries documentais no portal das finanças através de “Séries documentais” -> “Comunicação de Séries Documentais” –> “Comunicar Séries“(https://processos.portaldasfinancas.gov.pt/series/pf/registarSerie)
- Efetuar o registo da nova série a utilizar na aplicação de acordo com o tipo de documento, sendo que o campo “Série” fica ao critério do cliente (20 caracteres no máximo)
(O exemplo abaixo é meramente representativo, podendo ser alterado consoante as necessidades).
Após este processo será gerado um CÓDIGO de VALIDAÇÃO que deverá inserir após criar a respetiva série na aplicação:
- Aceder à opção de configuração de séries na aplicação em “Ficheiro” -> “Tabelas” -> “Documentos“
- Editar o tipo de documento relativo ao qual registou a série no portal das finanças (duplo clique no registo) e selecionar o separador “Séries“;
- Adicionar uma nova série (editar o nome da série caso seja necessário) e copiar o CÓDIGO de VALIDAÇÃO do portal das finanças diretamente para o campo “Código Validação“
A partir daqui já poderá emitir documentos com a nova série.
Caso esteja com dificuldades a “Gravar” o CÓDIGO DE VALIDAÇÃO, deve seguir os passos seguintes:
- Na aba “Emissão”, selecionar a opção “Selecção Manual(*)” como Impressora.
- Voltar à aba “Séries”, escolher a série pretendida.
- Inserir o CÓDIGO DE VALIDAÇÃO no local indicado.
- Já deve conseguir “Gravar”.
Caso necessite de mais informações, pode contactar o nosso suporte técnico.